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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💞🤍、金融科技指数🍆🍍💌、数字货币指数💛🍇、跨境支付指数、财税数字化指数🍊💕👗；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数👡、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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2025 年上(shang)半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美(mei)国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度，但后(hou)续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下(xia)电(dian)动智能(neng)汽车渗透率增加。

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80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)(tie)蹏(tí)之下(xia)，山河(he)啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到(dao)了最(zui)危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)(sha)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先(xian)吹(chui)響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)民族危亾(wáng)的(de)號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，凝(ning)聚起全民族抗戰的磅礴偉(wěi)力。

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1、目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市场(chang)的影(ying)响进一(yi)步降低。A股(gu)面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

2、此次标的资产福可喜玛(ma)对资(zi)本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公(gong)开资(zi)料显(xian)示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。