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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性(xing)和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币(bi)宽松(song)、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和(he)力度。

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