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美國(guó)(guo)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性(xing)，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇(xie)根大學(xué)數(shù)據(ju)，2025年以來(lái)消費(fèi)(fei)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續(xu)宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重(zhong)新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民消費需求在2H25或存(cun)在一(yi)定(ding)放(fang)緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品(pin)牌已(yi)開(kāi)始提前在(zai)關稅緩衝(chōng)期(qi)內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌(pai)業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一定(ding)的滯后，我們預(yù)計(jì)或對(dui)2025年毛利率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲(wei)謹(jǐn)慎。

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