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大(da)公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥(fei)价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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美股回顾。美股定价因素从中东地(di)缘因素逐渐(jian)过渡，风险偏好回升，科技(ji)主线(xian)更加明朗。前期困扰市场的资本税(shui)899条款可能(neng)取消(xiao)同样助力(li)美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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1、进入7月后💯👘🍒，综合业绩披露期效应🩱🥬😠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👄。具体来说😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四🧡🥭🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙👚，成长价值风格或相对均衡🍈🥿💗。对7月的风格指数推荐如下：

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績增(zeng)速進(jìn)(jin)一步加快，實現營業收(shou)4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。