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周五（6月27日）🧡，大盘回调之际💗，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🧄，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🥻🧡🥭🍉，截至收盘，涨0.67%。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美(mei)国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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本周市场在金融🧡👡、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💟😈🥔🧄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👡。若后市上涨主题不能有效扩散💯👚，资金面不能达成温和放量配合💕🤬🩱，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👜👜，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩰🩳，但5🩰、6月随着出口增速的收窄💋，盈利预计边际放缓🥒🍄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲🍓😡、光学光电子、消费电子、运营商🧅👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠😈🥝🍅，中报盈利或有改善💓👛🥕，如汽车、光伏🎒🥬😠🥑🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋👙🍏🥕、家具、饰品👗🍄🩰🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👢；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍎🥭🍑👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善👜💌。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行🧄🍈👡，30大中城市商品房成交面积月环比上行👡🍆🍏🩰🍋。截至6月22日🍇🎒，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点😠💛，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👿；商品房销售额🍆💘、商品房销售面积累计同比降幅扩大🧄💓；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💟🍓😠👚。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🤍🥭🍈，也可以作为行业选择的参考🍄💟🍆。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👘🎒👠🍊🩳、社会服务、有色🍄、钢铁等。