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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本(ben)面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨(zhang)停(ting)限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。