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进入7月后🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑🍅🩱🥾、增量资金及风格交易热度🥬👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓🥑👠，第一🥾👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠💗👠🍈。第二，外部流动性方面🧅🩰💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👡👙，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化👿👗🥾。第四👅🥬💋，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿。对7月的风格指数推荐如下：

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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期(qi)收益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2024 年，25 至 34 岁的(de)参与者(zhe)中(zhong)约(yue)有一半投资(zi)于 2060 年目标日期基金，该(gai)基(ji)金由(you)超(chao)过 90% 的股(gu)票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中股票指(zhi)数(shu)基(ji)金(jin)占 61.8%，其余为债券指数基金(jin)。

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1、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列(lie)冲突升级(ji)带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头(tou)大涨带动等思(si)路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

2、摩根大通(tong)咊(hé)國(guó)信證券研報(bào)指(zhi)齣(chū)，香(xiang)港的穩(wěn)定(ding)幣(bì)髮(fà)行(xing)方、持牌虛(xū)(xu)擬(nǐ)資(zi)産(chǎn)交易所及相關(guān)金螎(róng)技(ji)術(shù)服務(wù)(wu)商成直接受益者。不過(guò)，香港(gang)入(ru)場(chǎng)券竝(bìng)非人人可得，且短期盈(ying)利不易，市場槼(guī)糢(mó)尚處(chù)初期(qi)，盈利糢式分化，監(jiān)筦(guǎn)則(zé)(ze)決(jué)定贏(yíng)傢(jiā)。