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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💝😠💝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍓🍄🍌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👅🥭。因此，我们认为👜💟，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💟👚👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😈。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)(cuo)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標(biao)最近一週小幅下降，上(shang)漲(zhang)傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)(chang)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美(mei)元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目前个别装置(zhi)稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上。下半年计划新投产(chan)能(neng)约280万吨，7-8月高温天气尿素(su)装(zhuang)置、故障可能增(zeng)多，从而减(jian)缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进入季节性限产周期，但预计(ji)供(gong)应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最(zui)高(gao)位。另外需注意的(de)是，近两年西北地区产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流(liu)向(xiang)中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。