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中新社北京(jing)6月(yue)16日电(记者 郭超凯(kai))记者16日从中国公安部获悉，2024年全国公安机关(guan)共破获(huo)电信网络诈骗案件29.4万起(qi)，抓获(huo)一大批违(wei)法犯(fan)罪嫌疑人。

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更值(zhi)得关注的是结(jie)构(gou)性变化：中美之间的贸易增(zeng)速已落后于其各自与其(qi)他经济体的往来，这为(wei)区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模(mo)仍有巨大提升空间(jian)。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟(meng)FDI存量(liang)近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟(meng)的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快(kuai)速增长，这表示双向资本流动正加速激活(huo)。

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1、行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革(ge)红利(li)推(tui)升(sheng)估(gu)值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、去年**工作报告明确缩减外资准(zhun)入负面清单，全面取消制造业领(ling)域外资准入限制措施。制造业外商投资准入政策持续放宽，助(zhu)力中国制造业产(chan)业结构转型升级，加速融(rong)入全球产业链与供应链体系。中国在制造业领域吸引外资势头强劲(jin)、成果显著(zhu)，目前外资在华投资已覆盖制造业领域31个大类和548个小类，已实现“清零”。