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三大主线配置机(ji)会：第一(yi)，安全边际较(jiao)高的(de)资产。低估(gu)值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性(xing)与低(di)利率(lv)环境下兼具安全(quan)边际与收(shou)益确定(ding)性。第二，科技仍将是中长期配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较低的细分(fen)板(ban)块。第(di)三，政策提振下(xia)的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显(xian)效，新消(xiao)费潜力在消费(fei)行(xing)为重构与技术深度赋能下(xia)持续释放。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因(yin)素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势(shi)对国内(nei)而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平。关税(shui)对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存(cun)在止盈需求(qiu)。

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报告期内，公(gong)司实(shi)现营业收入5.99亿元，同(tong)比增长(zhang)155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿(yi)元，同比(bi)增长1，828.48%。报告(gao)期(qi)末，公司归(gui)属于上(shang)市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的(de)比例为79.15%，毛利率为39%，公司2024年度不管(guan)是(shi)营业收入、净利(li)润还是净(jing)资(zi)产等均出现较大幅度(du)的增长，为后续(xu)业务的开展(zhan)提供了坚实(shi)的基础。2025年一季度，公司实现营业收入3.13亿元，归属于上市公(gong)司股东净利润1.25亿元(yuan)，归属于上市公司股东净资产2.12亿元，公司各项财务指标在持续改善。

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1—5月份，房地产开发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自(zi)筹资金(jin)13743亿元，下(xia)降7.2%；定金及预收款11931亿元，下降(jiang)5.0%；个人按(an)揭贷款5645亿元，下降8.5%。

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1、不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高度共识的(de)板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材(cai)轮动模式的削弱，同(tong)时意(yi)味着回归(gui)以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个(ge)阶段的(de)核心策(ce)略思路。

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