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没看懂的公司比较(jiao)容(rong)易鉴别，就是股(gu)价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖(mai)的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力(li)再买进。

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多数人的问题不在这里。另外，懂(dong)的意思差别也很大。很多人一辈子都努力在懂市(shi)场，我只是想办法搞懂某些个(ge)企业，难度(du)差别非常大。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向(xiang)欧线的(de)传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前(qian)，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线(xian)，08合约仍具(ju)基差修复空间(jian)。但(dan)需注意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明(ming)显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可(ke)参考年内(nei)低点(dian)1100点(dian)附近(jin)——该水平亦(yi)接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从(cong)月间(jian)套利(li)视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍(reng)存(cun)约200-400点(dian)空间。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、近期，A股新股市场保持活跃态(tai)势。6月(yue)26日，广信科(ke)技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、总量政策方面🍊🍈👿，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥦🍅🍎🍋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达😻🧄🍈🍑。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💖、财政部、商务部🥒🧡🩱、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍓💓。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给😻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🎒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍓🥾，积极培育消费需求🥻。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👛🍒💌。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💘。挖掘地方特色美食资源👢👠👛👠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍒🍆🩳🤬，推广中华传统饮食文化🩳💟🩱💗。地方上💞，6月以来💛😡🎒，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👛🍍。