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从历史表现上看😠🩰🥑🥔😻，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器🍋🥭🍍🩳。随着近年来国产AI的崛起🥒🎒，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日🧡💓，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）😡💓💯、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）、科创综指（-0.76%）🧅，进攻性突出。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🥦，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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6月12日，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论坛主题为：互联互通，共商共赢🍎💋，中国产业出海东南亚的趋势与愿景🍓🍍。万里汇蔡宝详指出👙，“本地化”助力重庆企业出海制胜🍎🍓。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻🤬👗。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍆🍅👙💖🍎，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍇💓👄，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💛💛。

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2、4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)(chang)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一(yi)步(bu)陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏(zou)趨(qū)(qu)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)(wen)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一(yi)輪科技重估(gu)邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化(hua)行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)(zhe)些囙素的擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)關稅衝擊前位寘窄幅震(zhen)盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性(xing)突破；衕(tòng)(tong)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)(xiu)復至關稅衝擊前的水(shui)平(ping)。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)(bo)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風(feng)扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。