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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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4、策略展(zhan)望：当前(qian)资(zi)金面处于宽松状态(tai)，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以(yi)下，但经济韧性较强导致(zhi)债市缺乏大幅走强动力，在未有进一(yi)步降(jiang)息落(luo)地(di)情况下(xia)，债市(shi)震荡(dang)格局难以(yi)改变。从国债收益(yi)率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率(lv)低点(dian)在1.50%。考虑到货(huo)币政策(ce)支持性(xing)立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的(de)假(jia)设下，10年期国债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

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