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结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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受近期国际(ji)油价回(hui)调影响，上周油(you)气主题ETF下跌。其中，标普油气主题(ti)ETF以及能源(yuan)化工(gong)ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主(zhu)题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍒🩲🤬，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。