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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💓🥒🍅🤍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💗👄🥒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩲👢。另一方面🍌👅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💯💕，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍈👙👢。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👠😻🥭💌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、特朗普的關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)(ju)烈波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)(shu)一度大幅下跌。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影響(xiǎng)的擔(dān)(dan)憂(yōu)緩(huǎn)解，標(biao)普500在過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)中反彈(dàn)了20%，距離(lí)(li)2月創(chuàng)下的歷(lì)史高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此(ci)，關稅(shui)的90天(tian)暫(zàn)緩(huan)期將(jiāng)于7月8日結(jié)(jie)束，市場對貿易摩擦的擔憂竝(bìng)未完全消散。本週中美(mei)達(dá)成的貿(mao)易休(xiu)戰(zhàn)框架協(xié)(xie)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了(le)時(shí)間(jiān)(jian)，但協議(yi)缺乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未來(lái)仍可能爆髮新的衝(chōng)突(tu)。