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上週五晚間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在(zai)未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)(xu)摻(càn)入(ru)美(mei)國燃料組郃(hé)中的生物(wu)燃料數(shù)量，其(qi)中包括大(da)幅增(zeng)加生物質柴油的使用量(liang)。在生物柴油需求激增的預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)(ye)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)(bing)帶(dài)動(dòng)本週一國內(nei)油脂大漲。其中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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面对伊朗14日稍早时导弹(dan)袭击，以军表示大部分导弹在到达该(gai)国(guo)之前，被防空系统拦(lan)截或者(zhe)未能击中目标。但是仍然有多枚导弹(dan)突破了(le)以军(jun)的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居(ju)民楼受损。

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1、风险(xian)：①外部(bu)风险：日本经济与美国经济、日本股(gu)市与美国股市之间存在(zai)较高相关性，若美国经济、美国股市出现负面因素，届时(shi)日(ri)本经济、日本股市或在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实(shi)际(ji)工资同比无法转正、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多(duo)板块交接之处、随时需留意(yi)地震等自(zi)然灾(zai)害的影响。

2、第三产业中🥭，基础设施投资（不含电力🥔🩱、热力💌、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%💯🥭🤬。