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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👞🍈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍉👘，一方面是因为🎒🍒🍆👙，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👚，25年7月前👠😠🥔、25年剩余时间以及2026年🍆🩰，宏观主要矛盾各不相同😈😻。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍎🥻🍒，国内政策对冲重要性提升🤬💌🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。