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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)(xiao)突破扭虧(kuī)阻力位，需(xu)要股票本身(shen)髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要(yao)的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)(ge)例外昰(shi)2015年，進入(ru)牛市(shi)堦(jie)段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或者(zhe)正反(fan)饋(kuì)(kui)。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净(jing)值还(hai)是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。