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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观(guan)察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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