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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短(duan)期明显(xian)提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、去年底(di)以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后(hou)回落，既有市(shi)场本身流动性驱动容易导致亢奋(fen)的原(yuan)因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财(cai)政发力的(de)预期，以(yi)及春节后(hou)对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底部都高于此前，这说明(ming)不论是财政还是(shi)产(chan)业趋势，都(dou)是有(you)效果的，只不过一开始市场预期的效果太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实(shi)现板块和(he)风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换(huan)到新消费与创新药。