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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性(xing)机会的(de)重心。

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