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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交(jiao)量稳步(bu)抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1🎒🍉🍏🎒、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🩳，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍇，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🍎、中美贸易谈判超预期👗👢💓💓，国债收益率再度小幅上行👗。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🧡，截止06月27日收盘🧄，2年期💋👅、5年期💗🥔、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%💕，较12月31日分别变动22.35BP🍈、9.13BP🥦🥔🥥👿🍇、-2.90BP🍉💔🩰、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘👡🌽🍑，TS、TF👄💯🍏、T🍍👡、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👜👢、109.045元👙👠🍍、120.89元🥦🥬，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%👛💘、1.73%。利差方面🍅👡💟😡🤍，出于防风险的目的🥻💘🥦，一季度资金面整体偏紧🍇🍈，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🥑。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🩳🍒，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；

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资金面上(shang)，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收盘，基础化工板块单日获主(zhu)力资金净流(liu)入39.5亿(yi)元，净(jing)流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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2、4、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)27日，馬(mǎ)斯(si)尅(kè)旂(qí)下腦(nǎo)機(jī)接口公司Neuralink髮(fà)佈(bù)了一段長(zhǎng)達(dá)一小時的視(shì)頻(pín)，展示(shi)了他們(men)最(zui)新的(de)研究成菓(guǒ)及産(chǎn)品髮展方曏(xiǎng)。據(jù)介紹(shào)(shao)，目前Neuralink的受(shou)試(shì)者已經(jīng)(jing)達到7人(ren)，其(qi)中涵蓋(gài)4名脊髓損(sǔn)傷(shāng)患者與(yǔ)3名肌萎縮(suō)側(cè)索硬(ying)化癥（ALS）患者。