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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💘💓；2）关税影响下国内经济承压🍅🍄，企业盈利复苏节奏趋缓🍆👗🥑😠；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥾，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🌽🍓🥾😡。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍊💯，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩰🎒🤍👢，难以实现实质性突破👗💟🥑🧅；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍄💝。因此🍅🩰，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩱。而从短期来看🍇，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👄🍊😈。

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这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市场上(shang)下行的(de)空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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周五（6月13日）💘，中东形势风云突变🥿，金融市场避险情绪升温🤍😻🩰。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🥬。个股跌多涨少👅💟，全市场超4400只个股下跌👗😡👜🤍。盘面上，市场热点聚焦于国防军工💛、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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中国保险行业协会网站显示，近日😠，泰康资产👅👙🧅、太保资产😡、人保资产🥕🥾🥿🍆、中意资产🥿🤬🍆、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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1、据陈为昌介绍，受(shou)安监和环(huan)保政策趋严(yan)影响，近期主(zhu)产区焦煤产量连续下降，目前已低于去年同期。不过，目前(qian)并(bing)未出现大范围的限(xian)产和减产政策，产量下降的持(chi)续性仍需要观察。焦炭存在第(di)四(si)轮(lun)提降(jiang)的(de)预期，现(xian)货(huo)市场采购(gou)偏谨慎。

2、何杰表示，当前🍉，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍏👡🥻👄、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💗👞💗。