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战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡(dang)市(shi)升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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1、当地时间2017年7月6日，韩国(guo)首尔，联合国前秘书长潘基文现(xian)身(shen)韩国延世大学，前往办公室。潘基文被(bei)任(ren)命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长(zhang)，当天是他正式任职的第一天(tian)。

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