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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八一(yi)”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片(pian)龙头大涨带动(dong)等思(si)路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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结(jie)合细(xi)分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板(ban)价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智(zhi)能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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陈健玮：影响港股走势的不(bu)确定(ding)性(xing)因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科技板块(kuai)在行情火热时容易出现(xian)超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、一、即日起恢复部分原产地为(wei)日本(ben)的水产品进口，福岛县(xian)、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新(xin)潟县、长野县、埼(qi)玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。