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据中国证券报记者统计🍌🤍，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%🧄💌。

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维持年(nian)度(du)策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性(xing)宽松助力小盘(pan)成(cheng)长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭💓，随后双方展开多轮交火🧄。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🍇🧅🧅🍆，而石油、黄金则大幅上行👜。地缘风险升温👙、市场情绪遭受冲击之下💯🍇💞🍓，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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本周美债和美元受通胀报告和中(zhong)东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周(zhou)五中东冲(chong)突导(dao)致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益(yi)率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、阿(a)拉(la)格齐是15日(ri)在外交部会见各国(guo)驻伊(yi)朗大使、临时代办(ban)及外国(guo)和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内(nei)的多个目标的袭击是(shi)违反国(guo)际法的、极其严重的罪行，这是(shi)以色列继在加沙地带的(de)所作所为以后，“在国际法上越过(guo)了新的红线”。

2、需要明确的是🍍👢，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字😠，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👙。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头👞。