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展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上(shang)市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。

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展望后市，随着关键点位突破🍌👗🧡💗，股指仍有空间。可淡化指数🥒🍊👿🍍，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍑💓，推动增量入市💯🩰。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🎒🍎。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👗💖🤬😡💋。

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具体到今年而言🥑，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥥🎒。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍇😠🍉，化工行业部分领域的产能重复建设🥒、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保😡、安监💕🤍🍏💯、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👜🥾。

2、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的(de)风险事件，因(yin)为港股的重要的(de)估值锚(mao)仍是美(mei)债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与(yu)再融资。