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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👄💖👠。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲🩳💓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩰，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥝🩲💞🧡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此(ci)外综合(he)渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合(he)以上(shang)，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”