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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价(jia)上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力(li)，更(geng)重(zhong)要的(de)是(shi)高(gao)油价将阻碍美国通(tong)胀回(hui)落。今年2月以(yi)来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供(gong)给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有(you)负面影响(xiang)。

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1、从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平🍇。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长👙👞🩰。

2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数，延续边际改善态势🩰👘🍅，但高端美妆仍面临消费情绪👘、大众品牌竞争等逆风🍒🍇；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。