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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私募量化指增收益领跑(pao)其他策略。展(zhan)望下半年，我们仍然看好(hao)指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和(he)套利策略环境均存在配置机会。

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基金(jin)业协(xie)会最新数据显(xian)示，截至2025年5月(yue)，私募(mu)基金管(guan)理规(gui)模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回(hui)升。

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周五，财(cai)政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特(te)朗(lang)普(pu) 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可(ke)能(neng)无法(fa)完成所(suo)有谈判。

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1、4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)(dao)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)(ku)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增(zeng)量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能計(jì)劃(huà)(hua)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級(ji)鎳纍庫(ku)壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定(ding)價(jià)格短期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元(yuan)/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳(nie)價(jia)格一度下探至(zhi)11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)(shi)灋(fǎ)(fa)一(yi)體(tǐ)化成本，而原料方麵(mian)來(lai)看，MHP産(chan)量(liang)持續(xù)釋(shì)放，但新能源(yuan)耑(duān)需(xu)求增(zeng)量難(nán)尋(xún)，MHP的(de)過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)(wei)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在(zai)。囙(yīn)此，從一級(ji)鎳方麵來看(kan)，下半年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行(xing)。

2、1-5月(yue)规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营(ying)业收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。