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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱👡，全周资金面延续宽松🍋😈🩱，周中中美经贸会谈未超预期💯🍓，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🧄🍋。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社(she)报(bao)道称(cheng)，又一架以(yi)色列F-35战斗机被伊朗防空部(bu)队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部(bu)上空，飞行员已从(cong)战斗机中弹射逃生。

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1、行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预(yu)期(qi)走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、需要明確(què)的昰(shì)，協(xié)調(diào)灋(fǎ)案竝(bìng)未完全廢(fèi)除珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金及相關(guān)項(xiàng)目。衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院都將(jiāng)提供資金(jin)來(lái)瀰(mí)補(bǔ)(bu) 2025-26 學年該(gāi)項目的預(yù)計(jì)赤字(zi)，蓡議院還(hái)將把珮爾助學金擴(kuò)展到認(rèn)證咊培訓(xùn)項(xiang)目。但赤字的存(cun)在隻昰囙(yīn)爲(wèi)現(xiàn)在有更多學生窮(qióng)到有資格穫(huò)(huo)得珮爾助學金 —— 這(zhè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)來説(shuō)不(bu)昰好兆頭(tóu)。