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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😻👚💞，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👗🍍，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧅👢👝🌽。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧅🤬🎒🤍；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥥；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍊🩲。

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而在整个河南💞🍈🥥👜，通过“蓝天卫士”监管平台的实时画面😡😠，可以对“三夏”期间还未收割的小麦倒伏👞、农田淹水等现象进行实时监测🩱👢🩳💓💗，每个画面监控面积能达到1万亩👅💔。

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进一步消息(xi)显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭(xi)击以色列境内的(de)能源设施和炼油厂。以色列广(guang)播公司发布消息称，以色列当晚(wan)已进入“前所未有的(de)紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新(xin)消息显(xian)示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情(qing)绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三(san)条(tiao)主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适(shi)度(du)配置并密切关注(zhu)政策节奏；二是恒生科(ke)技指数(shu)、中资服务器、算力(li)基础(chu)设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继(ji)续持有部分高(gao)分红(hong)、公(gong)用事业(ye)与类债属性(xing)资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、此次调整涉及嘉实基金旗下中证A系列、稀土、医药、黄金等多只核心宽基和行业主题类ETF的场内(nei)简称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克(ke)指数ETF”变更为“纳指(zhi)ETF嘉实”（159501）、“科(ke)创(chuang)医药(yao)指数ETF”变更为“科创医药ETF嘉实”（588700）、“上海(hai)金ETF基金”变更为“上海金ETF嘉实”（159831）。

2、《招股书》特别提示，如客户A减少或终止合作，将对公(gong)司业务、财务状(zhuang)况及经营业绩造成重大不利影响。根据《招股书》描述(shu)，客户A是一家在A 股上市的领先物联网智能交互产品及专(zhuan)业服(fu)务提供(gong)商(shang)。