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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”💖💔。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长🥻🥥，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下👅🍒🍌🥔，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🎒。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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国泰海通的一组回溯数据也许对(dui)比更为(wei)突(tu)出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响(xiang)的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期(qi)稳健的超额收益(yi)，使其(qi)成为防御性底仓的优选。

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5、世界贸易组织13日在(zai)瑞士日内瓦召开服务贸易(yi)理事会年度第二次会议。中方指出美国“对等关税”误(wu)导性叙事和错(cuo)误逻辑，要(yao)求美方切实遵守(shou)世贸组织规(gui)则，通过多边合作而非单(dan)边措(cuo)施解决分(fen)歧，与(yu)各方共同维护全球贸易体系的稳定。

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展望A股后市🧅🥥👄👿，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力💋，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🍈🎒🍇，预计指数6月整体将保持震荡🌽🍒🥔。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍏🥭👛🥔，此外🍓，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的(de)创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资(zi)者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易(yi)拥(yong)挤度(du)提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍓🤬、港股指数普遍回调🤍，避险情绪推升能源、贵金属🥭🌽🍏🍌、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩲💟🥔，影响A股的核心因素还是自身结构问题👗。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍌🩰🥬。关税对市场情绪的冲击修复后👚🥕🧡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看😻🥔，前期活跃的新消费🌽💕、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍆，部分获利盘存在止盈需求。