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3） 经(jing)济基本面来看，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业(ye)盈利产生制约。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入(ru)性影响外，国内有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重要(yao)原因。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货(huo)币(bi)、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增(zeng)速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显(xian)效。

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1、维持年度(du)策略(lve)观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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