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中东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿元，高(gao)居全行业(ye)之首。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👿🥝🥬🥝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍓🥭，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👄🩱，25年7月前💛💕🍅、25年剩余时间以及2026年💛👡，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🥭💖；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍈🩰，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩱💛💔🩰👄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍏。

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东山精密公告🍅🥔，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元😠👿🥝💘🍎；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🧅😈。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业👠🩲，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件😈🍓🥾🥻👚。

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3） 经济(ji)基本面(mian)来(lai)看，内需(xu)不足、物价(jia)低迷仍对企(qi)业盈利(li)产生制约。5月CPI同比(bi)下(xia)降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩(kuo)，已连续32个月(yue)处于负值(zhi)区(qu)间。PPI持续低(di)迷，除(chu)了油(you)价下行的输入性影响外，国内有效需(xu)求不足、部分行业产能过(guo)剩也是重要原因。提振物价的关键(jian)在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就(jiu)业、社保”等(deng)各项政策协同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效(xiao)。

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1、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家🤍，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%💋👙🥝👡😠，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🩱👞👝，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示😻，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”🍅。他表示，未来还有更多上涨空间🍏。