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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里😠🎒。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者🥻🧄🥝，哪怕一点都不碰也是😠🥑💯🍒。

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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、资本市场不仅是(shi)资金的提供(gong)者，更是科技成果转化的加速器。科技(ji)成果(guo)唯有实(shi)现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展和(he)社会进(jin)步的巨大能量(liang)。资本市场通过并购重组等机制，促进科技(ji)企(qi)业之间的资(zi)源(yuan)整合(he)与协同(tong)创新，让科技成(cheng)果能够以更快的速(su)度从实(shi)验室走向市场，转化为现实生(sheng)产(chan)力，为经济发展(zhan)注(zhu)入新的活力。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺(can)混提升问题(ti)。巴西批准自8月(yue)1日起，无水乙醇(chun)在(zai)汽油中的掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量(liang)不变，将新增10亿升左右(you)乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求(qiu)增速问题(ti)，那么乙醇需求增量将(jiang)在 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且(qie)甘蔗质量(liang)没有明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万(wan)吨-200万吨(dun)。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉(yu)米，那么对应的糖(tang)的量(liang)大约(yue)为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下(xia)甘蔗(zhe)产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。