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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美(mei)联储面临着降息的压(ya)力。尽管总(zong)统(tong)唐纳德・特朗普发表评论(lun)，敦(dun)促美联储降(jiang)息一个百分点，但(dan)投(tou)资者预(yu)计(ji)央行在周三结束为期两天的(de)会议(yi)时不会采取行动。

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再次提示(shi)，港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资(zi)产登陆港(gang)股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机遇期阶段”，港股是两类资金的交(jiao)集。

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伊朗(lang)總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希(xi)齊(qí)颺(yáng)(yang)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)(hua)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)(xu)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就(jiu)不會(huì)恢復(fù)與(yu)美國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行(xing)的伊朗與美國第六輪(lún)談判(pan)“將(jiāng)不再擧行”。

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2、分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势(shi)放(fang)大(da)，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。