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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍓👙；全球算力需求确定性回升🌽🩳💯，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥻。通信、有色🥔👛、非银👅🥕、电子、军工领涨🍅🍍。

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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点👞😈🧡👅，资本市场的主要功能由融资转变为重组🥥🍌🩱💔🧡，并购是解决内卷🍎、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围💕👙🌽，基于并购标的的竞争优势💓。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有(you)望(wang)快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投资(zi)机会。长期来看，2025年(nian)或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点(dian)。

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1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相(xiang)對均衡。

2、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💝💞，鼓励商业银行😡😈、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作🍅、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品💛👠。