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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点👘😠🍎。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多(duo)模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生(sheng)态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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2、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策🤬💓🩳，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🍑👙，因为不断做出偏离核心目标的选择👢🍇😠。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级👿👠🥬🥬，这可以理解💖💖，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🍓🥝👄，最终摧毁了项目💕。