日韩欧美国产偷亚洲清高

下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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1、此外，从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日至7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，中國(guó)引資産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在持(chi)續(xù)優(yōu)化，今年1月(yue)，製造業(ye)咊(hé)高技術(shù)製造業實(shí)際(jì)使用(yong)外資佔(zhàn)比較(jiào)去年年底分彆(biè)提高了2.6咊0.8箇(gè)百分點(diǎn)。此外，來(lái)華(huá)(hua)投資的國傢(jiā)來源更(geng)多元化；英國、韓(hán)國(guo)、荷蘭(lán)、日本在華投資實現(xiàn)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，“一帶(dài)一路(lu)”國傢(jia)對(duì)華投資快速增長。