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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💛🩳、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温😠💋；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子😠🍑、军工领涨🍍👠💓👡。

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周五(wu)（6月(yue)27日），CPO概念股等算力硬件股再(zai)度(du)走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历(li)史新高(gao)，恒信(xin)东方、金信(xin)诺、太辰光(guang)等涨超3%。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰(shi)中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄💛，主要受内外需求不足🩰、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠🥒🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥕、运营商、软件等🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬👅、光伏、自动化设备等👞🍋💕；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💖💔🧅🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🩳👠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🥕🥕👛，叠加供给刚性或受限🍓🥔，中报业绩有望边际改善😻💯🍇👄。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤬👡💛😈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒🥥👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈，公用事业燃气价格上行🥿💋。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱🧅🩱、医药生物（化学制药）💓👜、国防军工🍒、有色金属（工业金属🌽👢、贵金属、小金属）🤍🍋、计算机等。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)(cha)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆(qi)某華(huá)工作期間(jiān)(jian)沒(méi)(mei)有(you)**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)(xian)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到相關(guān)處(chù)分處理。未髮(fà)現(xiàn)尹某(mou)光(guang)、漆某華有利用(yong)原有職務(wù)之(zhi)便穫(huò)(huo)取不正噹(dāng)利益的情形。