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展望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相(xiang)对乐(le)观，主要基(ji)于宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水(shui)平，但伴随降(jiang)息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下(xia)，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债券基(ji)金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可(ke)能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压(ya)力(li)，可能带来资管公司(si)业绩表现为(wei)收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健(jian)增长(zhang)和(he)数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链上(shang)的(de)数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地(di)有助于释放(fang)银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的(de)超额(e)资本（excess capital）空(kong)间。

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2、这(zhe)些公司都(dou)不是(shi)大家印象深刻的创新药(yao)企，但为什么能(neng)领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小、有一两个品种(zhong)属于(yu)突破性疗法、有出海预期。