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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、该法案的成本一直是财(cai)政保守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求进行相(xiang)互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随后，该(gai)法案中的多项(xiang)支(zhi)出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。