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5、上(shang)半年,生猪交易均重总体呈现先跌后(hou)涨的(de)表现。截至6月26日(ri),卓创样本点统计(ji)生猪出栏体(ti)重125.26公(gong)斤/头,较年初增加(jia)1.15公斤/头,较(jiao)5年的年内高(gao)点减少1.25公斤/头。2025年1月底,生猪交易均重低位持(chi)续(xu)增加,侧面反应出二次育肥逐步(bu)入场,此后,交易均重持续增加,截至5月8日,卓创统计中(zhong)国生猪周(zhou)度交易均重126.51公斤/头,较1月底低(di)点增加4.28公(gong)斤/头。5月以来,随着各地气温逐渐升高,二次育肥补栏意(yi)愿减弱,交易均重季节性下降。
(1)宏观层面:IMF 下调(diao)全球经济(ji)增速,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大,需要密切关注美国对等关税(shui)动态。美(mei)联储将延续降息(xi),但是通胀和贸(mao)易(yi)摩擦背景(jing)下降息过程或(huo)将较为(wei)波折(zhe),国内(nei)政策面以稳为(wei)主,经济数据(ju)短(duan)期呈现韧性,但也(ye)需要动态关注后(hou)续出口回落(luo)的风险。(2)供应(ying)层面:近(jin)年(nian)来全(quan)球铜矿(kuang)生(sheng)产扰动不(bu)断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨,同比(bi)增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩(kuo)张(zhang)期(qi),冶炼加工费或持(chi)续(xu)处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加,预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。
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噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌,關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”,本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看💋💝🥭,年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)🥾😻,但(dan)短期(qi)而言🍊💖🍆🥿,我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后(hou),仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)(qu)動的方曏🥿🩲🍋🥥;中長(zhǎng)(zhang)期而言,更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格(ge)🥦,主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。首汽约车:打车接送机学生专车商务用车租车
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