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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利(li)触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行(xing)，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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