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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🩳🧅，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥿👿🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥝🩰💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🥭。上半年🍏🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥥🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🤍，7月科技风格占优的可能性较大💋💟🧅。

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另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力(li)較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左(zuo)右。

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1、在特朗普的大力支持下🌽，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥦🥥👡👗，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍏，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、展望后市，上证在(zai)突破前期(qi)高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为(wei)本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公(gong)司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。