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下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高(gao)的(de)港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的(de)诉求以及(ji)美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中(zhong)东地(di)缘局势再次扰(rao)动全球风险偏好，A股(gu)短期跟随震荡调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问(wen)题。近期(qi)沪深300风险溢价回落至4月以(yi)来(lai)最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将成为重要政策观(guan)察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管理(li)部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对此抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、5月(yue)份，社会消费品零(ling)售总额41326亿元，同(tong)比(bi)增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费(fei)品零售额36057亿(yi)元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费(fei)类型分(fen)，商品零(ling)售(shou)额(e)36748亿元，增(zeng)长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生(sheng)活类和部分(fen)升级类商品销售增(zeng)势较好，限(xian)额(e)以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额(e)分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费(fei)品以旧(jiu)换新政策持续显效，限额以上单位家用电器(qi)和音像器(qi)材类、通讯器材类、文化办公用(yong)品类、家具类商品零(ling)售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月(yue)份(fen)，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商(shang)品网(wang)上(shang)零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月(yue)份，服务零售额同比增(zeng)长5.2%。