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国泰海通证(zheng)券也表(biao)示，产业层面的深刻变革正(zheng)在发生，顺应当前产(chan)业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注(zhu)。此外，下(xia)半年，基本面(mian)修复和资金面改(gai)善推动港股继续向上，结构上港股科技方向更(geng)加值得重视。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地(di)缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能(neng)高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量(liang)1/4以上(shang)，伊(yi)朗亦为全(quan)球十大产(chan)油大国之一，关(guan)注(zhu)两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能(neng)。

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湘財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方(fang)式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科(ke)技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及(ji)基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來市(shi)場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短(duan)維度來看(kan)，目(mu)前處于中(zhong)美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利(li)于市場(chang)上行。

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二是政策发力显效，行稳致(zhi)远有保障。今年以来，我国实施更加积(ji)极有为的宏观(guan)政策，加大(da)逆周期调节，加(jia)快推进“两重”建设和“两新”工作(zuo)，有力增强(qiang)了消费活力，带动了生(sheng)产增长，促进了转型升级，充分展现(xian)了(le)宏观政策对稳(wen)定经济运行的重要作用。从下阶段情况看，我(wo)国政策(ce)工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据(ju)形势(shi)变化动态调整、积(ji)极应对(dui)，将(jiang)继续(xu)为经济稳定运行保驾护航。

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1、从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于(yu)6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中(zhong)央金(jin)融管理部门将(jiang)发布(bu)若干重大金(jin)融政(zheng)策。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献🍇🥾🩲🥝，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率💕🥝，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。