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我们认为长期而言，日(ri)本存在人口减少与老(lao)龄化的挑战，本(ben)土消费体量有限，能够成功出海的(de)企业是天花板更高的(de)企业。但短期来看，关(guan)税政策下出口型(xing)企业有更高的不确定性，日(ri)元若升值(zhi)，则报表数(shu)字也会(hui)受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我(wo)们认为个股逻辑大于行(xing)业逻辑，内外(wai)需(xu)收入占比并非决定性因素，海外占比高但(dan)基(ji)本面(mian)坚韧的企业依(yi)旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者(zhe)节约志向(xiang)、能够在(zai)高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好(hao)的(de)表现。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥻🥥💞👿，红利底仓+小盘成长🩱🧅😻。红利方面🍒，在通胀尚未回归🥭👜，价格低位运行的背景下💕👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑👝👅🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚🌽，享受更多成长性🍎💔🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🤍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇💖🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉🍍🍄👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌💓💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞💞😠👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👞🍍🍊🩰、半导体设备🥝💔🥒、芯片）🥭👜、信息化（数据库💔、操作系统）🍒🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾、通信（算力服务+卫星通信）。

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定增完成后，中国银行、交通银行的各级资本充足率将得到明显改善💋🥝💟，财政部则由此成为交通银行控股股东🍎😻，进一步优化了交通银行的股权结构。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🥬👞🩲，市场放量下跌💘🥿🥒👙。风格上小盘股领跌。板块上💗，有色金属、石油石化、医药板块领涨🥥👢，食品饮料、计算机🤬🥕😻🩱、建材板块领跌🥒🤬💕🧅。

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1、上週(zhou)五，以(yi)色(se)列對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)及其引髮(fà)的報(bào)復(fù)性導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊令全毬(qiú)市場(chǎng)承壓(yā)。美股三(san)大股指全線(xiàn)下(xia)跌，標(biāo)普(pu)500指數(shù)收跌1.1%，投資者紛(fēn)紛轉曏(xiǎng)避險(xiǎn)資産(chǎn)，如美元咊(hé)債(zhài)(zhai)券。這(zhè)一事件(jian)爲(wèi)本已充滿(mǎn)不確(què)(que)定性的市場增添了新的變(biàn)數。

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