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从策略层面来看(kan)，此(ci)类地缘问题(ti)的预测难度极(ji)大，商品市场可能会有(you)应激性反应，股票市场(chang)短期(qi)可能局部会有反应，但是(shi)由于(yu)不可预测性，很难成为主导市场(chang)的主要变量。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年🥕👛👚🍋，-36.61%；2022年👘🍎🩰😠，-23.01%；2023年💟💯，-24.74%🍆🥥；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈😻💞👘，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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展望2Q25，为传(chuan)统消费电子淡季，考(kao)虑到关税不确定(ding)性扰动苹果拉货节(jie)奏，我们认为2Q25或有提前拉(la)货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱(ruo)，整体(ti)表现预计(ji)相对平淡。

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“他们没有研究过🍏🥔👝👄，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨🩰💞🍉。有可能他还没研究透💔🍏👠，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🥑，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些💞。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👅，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持(chi)年度(du)策(ce)略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环(huan)。下(xia)半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前(qian)，仍(reng)维持红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。